De lijstgenerator is beschikbaar voor de modules Kandidaat en Klantrelatie. Ga naar de module en je ziet direct de lijstgenerator. Let op: zolang er geen criteria zijn gekozen, is het overzicht leeg. Met het menu “specificatie” kies je de criteria voor het genereren van je overzichtslijst.
FlexService Updates
Vind sneller de gegevens die je zoekt!
Werken met de FlexService lijstgenerator
Stel eerst je standaard filter in
Pas je filter toe en genereer
je overzichtslijst
Als je de criteria hebt gekozen, klik je op “Uitvoeren”. De lijst wordt dan automatisch gegenereerd. Is dit de lijst die je het meest gebruikt? Stel deze dan als standaard in met de optie “Zet als standaard filter”. Wil je binnen de lijst nog verder filteren, dan kan dat op basis van de onderstaande kenmerken:
- Alleen actief
- Mijn bureau
- Mijn relatiebeheer
Geef je filter een naam en sla hem op
Je kunt je filter eenvoudig een naam geven. Zorg ervoor dat het voor jou en je collega’s duidelijk is welk overzicht je met dit filter genereert. Sla je filter vervolgens op met de knop “Opslaan filter”. Al je lijsten zijn dan terug te vinden onder “Opgeslagen filters” (zie ook de afbeelding hierboven).
De volgende keer dat je FlexService opent, zie je direct de overzichtslijst die je als standaard hebt ingesteld.
Extra handig: plaats je lijstgenerator waar je hem het liefst gebruikt
Bepaal zelf of het specificatiemenu met de filtervelden links of boven de resultaatregels staat. Dit doe je simpelweg door het menu naar de plek te slepen die jij het prettigst vindt werken. De naam van de overzichtslijst die je op dat moment gebruikt, staat altijd direct achter de modulenaam (Kandidaat of Klantrelatie).
Lijstgenerator aanzetten
De lijstgenerator is vooralsnog te gebruiken voor de modules Klantrelatie en Kandidaat.
Maar daar blijft het zeker niet bij, nieuwe modules volgen snel. Houd onze FlexService Updates in de gaten!
Nu al snel en eenvoudig overzichtslijsten genereren van je klantrelaties en kandidaten?
Neem dan contact op met je admin gebruiker of FlexService contactpersoon.
